You are here:
23 september 2021 / deal

Beursgang en distributie van Universal Music Group

Loyens & Loeff heeft Vivendi geadviseerd bij de beursgang en distributie van Universal Music Group N.V. (UMG). Op 21 september is de handel in de aandelen UMG op Euronext Amsterdam van start gegaan, waarna Vivendi op 23 september 60% van de aandelen UMG aan haar aandeelhouders heeft uitgekeerd.

Ter voorbereiding van de notering van UMG en om de belangen van haar aandeelhouders beter te dienen, heeft Vivendi eerst een waardering voor UMG verkregen van EUR 35 miljard. Hiervoor adviseerde Loyens & Loeff Vivendi eerder bij de verkoop van 20% in UMG aan een door Tencent geleid consortium en bij de verkoop van 10% in UMG aan Pershing Square Holdings, geleid door William Ackman.

Het team van Loyens & Loeff bestond uit Michel van Agt, Wouter Kros, Bastiaan Cornelisse, Martijn Schoonewille, Rik Walschot, Dynah Dettingmeyer, Stijn Werdmölder, Jeannette van Rees (Corporate / Capital Markets), Maureen te Poel (Employment), Marcel Buur, Gerjan van Eijk en Sandrine Lekkerkerker (Tax).

Michel van Agt: “Het project was een geweldig avontuur. Het begon met de verkoop van minderheidsbelangen en resulteerde in de grootste beursgang op Euronext Amsterdam in jaren. Dit is een fantastische teamprestatie geweest van adviseurs en Vivendi.”

Indien u vragen heeft of advies zoekt bij soortgelijke transacties, neem dan contact op met ons Capital Markets team onder leiding van Michel van Agt en Martijn Schoonewille.