Debt Capital Markets

Si la levée de fonds est cruciale pour la plupart des entreprises et des institutions financières désireuses de stimuler leur croissance, l'évolution des exigences en matière de fonds propres compromet la capacité des banques à répondre à une telle demande. D'autres sources de financement s'étant révélées nécessaires, l'accès aux capitaux d'emprunt s'est développé pour devenir un important outil de substitution. Mais pour s'y retrouver dans le dédale des possibilités offertes par ce marché, mieux vaut pouvoir compter sur un partenaire possédant une expertise approfondie du secteur.

Il ne tient qu'à vous de bénéficier de notre longue et solide expérience de l'accompagnement et du conseil auprès d'institutions financières, de grandes entreprises, de sociétés de financement & de gestion de trésorerie et de grands groupes internationaux, mais aussi de courtiers-gérants et/ou d'acquéreurs initiaux.

Ce que nous pouvons faire pour vous

Nous vous guidons dans les méandres du fonctionnement des marchés obligataires ainsi que de leur vaste gamme de transactions, cotées ou non, et notamment les programmes d'émission de titres de créance (dont le programme d'emprunts à moyen terme en euros/EMTN et programme de « commercial paper »), les émissions d'obligations « stand-alone » (dont les obligations d'entreprise, à haut rendement et convertibles), et les produits de restructuration et/ou réglementaires tels que les instruments de capital de catégories 1 et 2. Nous prodiguons également aide et conseil pour tout ce qui touche au processus de cotation de tous les types d'instruments de dette ainsi que concernant les obligations d'information post-cotation auxquelles les émetteurs se trouvent confrontés.

En associant nos compétences transactionnelles, nos connaissances fiscales et notre expertise en réglementation financière, nous sommes en mesure de vous accompagner et de nous charger en votre nom de nombreuses transactions complexes sur les marchés obligataires afin de vous procurer les ressources dont vous avez besoin pour réaliser vos objectifs commerciaux.

Grâce à notre vaste réseau local et international de partenaires et à nos liens étroits avec nombre de prêteurs et d'investisseurs par emprunt à tous les niveaux, mais aussi avec les autorités locales et les bourses, nous pouvons vous apporter notre soutien pour le traitement de toutes vos problématiques liées à vos besoins de financement par l'emprunt, aussi bien par des méthodes traditionnelles qu’alternatives.